Аналитический отчет по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) Челябинской области за 2015 год

 Аналитический отчет по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) Челябинской области за 2015 год

1.     Общие положения

Анализ розничного рынка электрической энергии проведен по поручению Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) в соответствии с Планом работы ФАС России по обзору и анализу товарных и финансовых рынков на 2015-2016 годы, утвержденным приказом ФАС России от 18.12.2014 №790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» (далее по тексту — План).

Данный аналитический отчет выполнен во исполнение требований Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 25.05.2012 № 345 (далее – Административный регламент № 345).

В соответствии с пунктом 3.3 Административного регламента № 345 анализ состояния конкуренции проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции. Порядок проведения анализа состоянии конкуренции утвержден  Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее по тексту – Порядок проведения анализа).

В качестве источников исходной информации использовались материалы Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее - МТРЭ Челябинской области), информация, представленная хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по передаче, купле-продаже (поставке) электрической энергии на территории Челябинской области.

Структура данного аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3 Порядка проведения анализа. Этапы анализа определены в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа розничного рынка электрической энергии ФАС России утвержденными 21.12.2015 №ВК/73512/15.

Целью проведения анализа розничного рынка электрической энергии является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Челябинской области.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

За анализируемый период принят 2015 год. Выбор временного интервала обусловлен требованиями Плана, а также методическими рекомендациям ФАС России по проведению анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) утвержденными 21.12.2015 №ВК/73512/15.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка проведения анализа определение продуктовых границ товарного рынка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке. Данная процедура включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств  товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение товара, согласно пункту 3.4 Порядка проведения анализа, может быть проведено на основе: условий договора, предметом которого является рассматриваемый товар, устава, а также общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, иного способа позволяющего однозначно определить товар.

В соответствии с рекомендациями ФАС России, а также пунктом 3.4 Порядка проведения анализа предусмотрено, что предварительное определение товара может быть проведено на основе:

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- условий договора;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.

Предварительное определение товара в данной анализе проведено на основе:

1) нормативных актов, регулирующих деятельность в области электроэнергетики;

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии. Данной статьей определены два типа рынков электроэнергетики – оптовый и розничный.

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации.

Розничный рынок электрической энергии (далее - розничный рынок) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

Отличием этих двух рынков служит сфера обращения электрической энергии с участием различных участников рынка.

Участниками оптового рынка являются хозяйствующие субъекты - крупные производители и крупные покупатели электрической энергии, получившие статус субъектов оптового рынка и действующие на основе правил оптового рынка. Участниками розничного рынка являются потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд, и для перепродажи.

Деятельность по розничной продаже электрической энергии не взаимозаменяема с оптовой реализацией электрической энергией, т.к. правила функционирования этих двух рынков принципиально отличаются друг от друга, на оптовом рынке могут работать только хозяйствующие субъекты, получившие статус субъекта оптового рынка, в то время как участником розничного рынка может быть любой хозяйствующий субъект, либо физическое лицо, имеющие присоединение к сетям.

2) информации общероссийских классификаторов видов экономической деятельности;

Согласно информации «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (далее – ОКВЭД) деятельность по торговле электроэнергией классифицируется по коду ОКВЭД 35.14 «торговля электроэнергией».

Эта группировка включает:

         - продажу электроэнергии пользователю;

         - контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

  3) условий договора, заключенного в отношении электрической энергии (мощности).

<….>

 <….>

Согласно пункту 3.5 Порядка проведения анализа, при выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, анализируются:

         - функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства;

         - применение товара (в том числе перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование);

         - качественные характеристики, в том числе вид, сорт, ассортимент, дизайн, упаковка, реклама, особенности в системе распространения и сбыта;

         - технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели, ограничения по транспортировке, условия сборки, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности профессионального использования (производственного потребления);

         - цена;

         - условия реализации, в том числе размер партий товара, способ реализации товара;

         - иные характеристики.

Рассматриваемый рынок – это сфера обращения особого товара – электрической энергии (статья 3 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Электрическая энергия — термин, под которым подразумевается энергия, заключенная в электромагнитном поле. Эта энергия равна механической работе, совершаемой при перемещении зарядов и проводников, в электрическом и магнитном полях. Таким образом, электрическая энергия по своим потребительским свойствам и функциональному назначению не сравнима ни с одним другим видом энергии, например, с тепловой энергией.

Согласно п.3.6 Порядка проведения анализа, выявление товаров потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществляется путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности.

Согласно информации ОКВЭД деятельность по торговле электроэнергией входит в классификационную группу 35.14 – «Торговля электроэнегией». Данная классификационная группа включает один товар - электроэнергию, что также подтверждает отсутствие взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с п.3.7 Порядка проведения анализа, определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России по проведению анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) от 21.12.2015 №ВК/73512/15, такой товар как электрическая энергия, не является взаимозаменяемым товаром.

Если не существует другого товара, функционально и качественно эквивалентного рассматриваемому, то у такого товара нет заменителей и считается, что он сам представляет товарный рынок. Учитывая, что электрическая энергия по своим потребительским, функциональным и качественным свойствам не имеет товаров заменителей, то и деятельность по ее розничной продаже также не взаимозаменяема с розничной продажей других товаров.

Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» было предусмотрено государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность), которое осуществляется посредством установления экономически обоснованных тарифов (цен, платы за услуги) на электрическую энергию и (или) их предельных уровней.

Государственному регулированию подлежат сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы на услуги по передаче электрической энергии и цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям,  устанавливались Правительством РФ с выделением предельных уровней для населения ежегодно. Органы исполнительной власти субъектов РФ (на территории Челябинской области –  МТРЭ Челябинской области), устанавливали тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению, на очередной финансовый год в рамках указанных предельных уровней до принятия закона Челябинской области о бюджете. При этом, продажа электрической энергии (мощности) на розничных рынках с 01.11.2011 осуществляется по нерегулируемым ценам, за исключением граждан- потребителей и приравненных к ним категории потребителей в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей.

Согласно постановлениям Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 МТРЭ Челябинской области были внесены изменения (пересмотр) цен (тарифов) в 2015 году постановлениями Министерства: от 26.02.2015 №7/5, от 31.03.2015 №13/1, от 29.06.2015 №28/1, №28/8.

Учитывая, что розничная реализация электроэнергии не взаимозаменяема с другими видами деятельности, продуктовыми границами товарного рынка следует признать розничную реализацию электроэнергии, код вида экономической деятельности по ОКВЭД – 35.14.

4. Определение географических границ товарного рынка

Определение географических границ товарного рынка - процедура определения границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами. Данная процедура включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Предварительное определение географических границ товарного рынка согласно п.4.2 Порядка проведения анализа проводится на основе информации:

а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства;

б) о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации;

в) о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России по анализу розничного рынка электроэнергии в случае, если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами деятельности данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В Челябинской области статус гарантирующего поставщика электрической энергии, в соответствии с данными уполномоченного органа исполнительной власти - МТРЭ Челябинской области согласно письму от 22.01.2016 № 690, присвоен трем хозяйствующим субъектам, перечень которых с указанием зоны действия приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Челябинской области в 2015 году

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями), учитывается следующее:

- требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара и прочие требования);

- организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями;

- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;

- наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара);

- расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы;

- особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования);

- региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения).

Электрическая энергия это такой вид товара, который поставляется с генерирующих установок конечным потребителям или перепродавцам по электрическим сетям, следовательно, может быть приобретен только в границах пролегания сетей и только в точках поставки электроэнергии на розничный рынок. Учитывая, что потребители электроэнергии могут ее приобрести только в границах пролегания сетей и только в точках поставки электроэнергии, а также исходя из целей данной работы, географические границы розничного рынка электроэнергии должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее – Правила). Гарантирующий поставщик - это участник оптового и розничного рынков электрической энергии, который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны его деятельности.

Географические границы товарного рынка каждой энергосбытовой компании соответствуют границам зон деятельности энергосбытовых организаций, определенных на основании информации МТРЭ Челябинской области.

Так, географическими границами деятельности ПАО «Челябэнергосбыт», являются административные границы Челябинской области за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт».

Географическими границами деятельности ООО «Магнитогорская энергетическая компания» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала-«Челябэнерго» (через подстанции 220/110 кВ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПС30, 60, 77, 86, 90) по точкам поставки электрической энергии на оптовом рынке.

Географическими границами деятельности ОАО  «Оборонэнергосбыт» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и расположенным на территории Челябинской области.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В соответствии с п.5.1 Порядка проведения анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, могут быть включены:

а) физические и юридические лица, которые в течение краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота, отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации и без дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен, отличающемся не более чем на 10 процентов от сложившейся средневзвешенной рыночной цены) войти на данный товарный рынок (далее - потенциальные продавцы);

б) продавцы товаров, взаимозаменяемых с данным товаром по производству.

При определении состава продавцов и покупателей выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые границы, а также все группы покупателей, приобретающих товар у конкретного продавца.

Продавцами на розничном рынке электроэнергии, в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, могут быть:

-энергосбытовые организации (субъекты оптового рынка и «перепродавцы»);

- гарантирующие поставщики;

- производители электрической энергии, не соответствующие требованиям, предъявляемым в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода к участникам обращения электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, или иные юридические лица, являющиеся собственником электрической энергии или на предусмотренном законом основании обладающие правом осуществлять продажу электрической энергии, производимой на генерирующих объектах соответствующих производителей.

По данным МТРЭ Челябинской области (исх. № 690 от  22.01.2016) в 2015 году на территории Челябинской области присутствовали следующие энергосбытовые (энергоснабжающие) организации:

1) ПАО «Челябэнергосбыт» (454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2) согласно письму от 29.01.2016 № 1051 осуществляет розничную продажу электроэнергии на всей территории Челябинской области неопределённому кругу потребителей. Имеет статус субъекта оптового рынка электрической энергии и статус гарантирующего поставщика. Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает потребителей Челябинской области за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков. Статус гарантирующего поставщика закреплен Постановлением ГК ЕТО Челябинской области (в настоящее время МТРЭ Челябинской области) № 27/1 от 12 октября 2006 года. ПАО «Челябэнергосбыт» включено в Реестр субъектов оптового рынка 06.09.2006 года. Границы зоны деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» вся территория Челябинской области, за исключением границ зон деятельности иных гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт».

2) ООО «Магнитогорская энергетическая компания» (455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 8/1) согласно письму от 25/01/2016 №824  осуществляет розничную продажу электроэнергии потребителям на территории Челябинской области. Имеет статус субъекта оптового рынка электрической энергии и статус гарантирующего поставщика.  Статус гарантирующего поставщика закреплен Постановлением  ЕТО Челябинской области (в настоящее время МТРЭ Челябинской области) № 27/2 от 12 октября 2006 года. ООО «Магнитогорская энергетическая компания» включено в Реестр субъектов оптового рынка, о чем Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» выдано свидетельство о внесении в Реестр от 01.08.2007. <….>

3) ООО «Русэнергосбыт» (105006, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр.3) согласно письму от 02.02.2016 №1199 в 2015 году являлось участником оптового рынка электрической энергии, согласно свидетельству о внесении в Реестр субъектов оптового рынка от 06.09.2006 Общество включено в данный Реестр под регистрационным номером 2.1.0035. На территории Челябинской области общество не является гарантирующим поставщиком.

ООО «Русэнергосбыт» в 2015 году являлось энергосбытовой организацией. <….>

<….>

4) ООО «Русэнергоресурс» (105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр.3) согласно письму от 02.02.2016 №1193 является участником оптового рынка электроэнергии, что подтверждается свидетельством о внесении в Реестр субъектов оптового рынка № 2.1.0250. <….>

ООО «Русэнергоресурс» не является гарантирующим поставщиком на территории Челябинской области, осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории Челябинской области как независимая энергосбытовая компания. <….>

5) ООО «Челябинское управление Энерготрейдинга» (454091, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.19) согласно письму от 01.02.2016 №1098  не является участником оптового рынка электроэнергии, что подтверждается листом записи в Единый государственный реестр юридических лиц  № 2.1.0011 от 06.09.2006 и не участвует в отношениях купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии, в соответствии с правилами оптового рынка. Статуса гарантирующего поставщика не имеет, электрическую энергию на розничный рынок не поставляет. <….>

6) ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, стр.80) согласно письму от 29.01.2015 № 10-38-5 является участником оптового рынка электрической энергии, свидетельство о внесении в Реестр  №2.2.0110. ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» не имеет статус гарантирующего поставщика, осуществляет поставку электроэнергии в Челябинскую область исключительно для собственного производственного потребления.

  7)  ООО «Транснефтьэнерго» (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24) согласно письму от 09.02.2016 №НА-05-01-13/1246 является участником оптового рынка электрической энергии, свидетельство о внесении в Реестр от 03.09.2016 №2.1.0319. ООО «Транснефтьэнерго» не имеет статус гарантирующего поставщика.

  8) ООО «Мечел – Энерго» (454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.14)  согласно письму от 21.01.2016 № МЭ/110IPP (вх. № 781 от 25.01.2016) - энергосбытовая компания не имеет статуса гарантирующего поставщика, является участником оптового рынка электрической энергии, дата внесения записи в Реестр 06.09.2006 №2.1.0031. <….>

9) ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» (119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.22)  согласно письму от 15.01.2016 № И-В-2016-0040 является субъектом оптового рынка, о чем свидетельствует Свидетельство НП «АТС» от 06.09.2006, регистрационный номер 2.1.0024. Не является гарантирующим поставщиком на территории Челябинской области, ОАО «ЭК «Восток» является гарантирующим поставщиком на территории Тюменской области, что подтверждается Приказом Министерства энергетики РФ от 23.10.2012 № 499, а также на территории Курганской области, что подтверждается Приказом Министерства энергетики РФ от 23.10.2012 № 500.  <….>

10) Филиал «Уральский» АО «Оборонэнергосбыт» согласно письму от 16.02.2016 №1842 является гарантирующим поставщиком. Статус гарантирующего поставщика присвоен Постановлением ЕТО Челябинской области 28.07.2011 №23/1. Статус субъекта оптового рынка присвоен Приказом ФСТ от 15.07.2015 №1403-э «О внесении изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности». <….>

Географическими границами деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» определены в пункте 2 Постановления  ЕТО  Челябинской области (в настоящее время МТРЭ Челябинской области) № 3.1 от 29.01.2015.

Ограниченность территории осуществления деятельности по купле-продаже (поставке) электроэнергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Челябинской области связана с тем, что ГК «ЕТО Челябинской области» границы зоны деятельности АО «Оборонэнергосбыт» на территории Челябинской области определены на основании абзаца 4 п. 229 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденный Постановлением Правительства России №442.

11) ОАО «Межрегионэнергосбыт» (119526, г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 101, корп. 3) согласно письму от 28.01.2016 № ДФ-01-66969 (вх. № 1323 от 04.02.2016) осуществляло свою деятельность по купле-продаже электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии в интересах конечного пользователя ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Общество является участником оптового рынка электрической энергии и имеет право участвовать в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки, о чем свидетельствует Уведомление № 01-02/12-15279 от 21.06.2012, выданное ОАО «АТС». ОАО «Межрегионэнергосбыт» не имеет статус гарантирующего поставщика и является энергосбытовой организацией. <….>

12) ООО «Гарант-энерго» (105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр. 23) согласно письму от 12.02.2016 № 36/02 в 2015 году на территории Челябинской области не осуществляло деятельность на розничном рынке электрической энергии.

13) АО «АтомЭнергоСбыт» (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10) согласно письму от 29.01.2016 № 29.01/17 является участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, не имеет статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области. В 2015 году АО «АтомЭнергоСбыт» осуществляло отпуск электрической энергии на территории Челябинской области. <….>

14) ООО «Энермет» (607060, г. Выкса, Нижегородская обл., Проммикрорайон №16, ОАО «ВМЗ» уч. «Нижний завод». з.15, ком. 25) согласно письму от 20.01.2016 № 2-181 (вх. № 871 от 26.01.2016) являлось участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, не имело статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в 2015 году. <….>

15)  ООО «МагнитЭнерго» (350000, г. Краснодар, ул. Московская, 5, к. 301, яч. 23) согласно письму от 26.01.2016 № IC-542/16 (вх. № 1102 от 01.02.2016) являлось участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, внесено в Реестр субъектов оптового рынка, что подтверждается свидетельством от 25.03.2015 №12/2015, выданным НП «Совет рынка», и не имело статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в 2015. <….>

16) ПАО «Мосэнергосбыт» (117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9) согласно письму от 29.01.2016 № ИП/160-37/16 (вх. № 1324 от 04.02.2016) являлось участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, не имело статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в 2015. ПАО «Мосэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории г. Москвы и Московской области. <….>

17) ОАО «Фортум» (454077,  г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6) согласно письму от 28.01.2016 № ЮЕ-77-092/768 (вх.  №1049 от 29.01.2016) являлось участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, не имело статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в 2015. <….>

 Основным видом деятельности ОАО «Фортум» является производство электрической энергии и мощности.

18) ООО «Башкирская генерирующая компания» (450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126) согласно письму от 14.01.2016 № БТК/002-00130 (вх. № 482 от 19.01.2016) являлось участником оптового рынка электрической энергии Челябинской области, не имело статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в 2015. <….>

Границы зоны деятельности ООО «Башкирская генерирующая компания» на территории Челябинской области расположены в границах точек поставки электрической энергии указанных в договорах поставки с потребителями электроэнергии указанными выше.

19) ЗАО «Энергопромышленная компания» согласно письму от 02.02.2016 № 02-027/3-644 (вх. № 1467 от 08.02.2016) является участником оптового рынка электрической энергии, договор о присоединении № 054-ДП/08 от 31.03.2008. ЗАО «Энергопромышленная компания» не является гарантирующим поставщиком электрической энергии по состоянию на 2015 год, осуществляло отпуск электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Челябинской области.

<….>

<….>

20) ООО «ЭПМ-Энерго» согласно письму от 29.01.2015 № 22 (вх. №  от 1362 от 04.02.2016) по состоянию на 2015 год ООО «ЭПМ-Энерго» включено в реестр субъектов оптового рынка, свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка № СР-02/09 от 06.11.2009. Отсутствует статус гарантирующего поставщика по состоянию на 2015 год.

<….>

Территориальными границами осуществления деятельности «купли-продажи» (поставки) электрической энергии по состоянию на 2015 год является Челябинский городской округ.        

21) ООО «Энергетическая компания «СТИ» (190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, д.12, лит. А, пом. 4 «Н») согласно письму от 16.02.2016 №117 является субъектом ОРЭМ (Свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка №2.1.0417 от 19.12.2013).ООО «Энергетическая компания «СТИ» не обладает статусом гарантирующего поставщика. Границы зоны деятельности на территории Челябинской области общество по состоянию на 2015 год определяются границами зоны деятельности сетевой организации филиала ОАО «МРКС Урала» - «Челябиэнерго».

Следует отметить, что указанные субъекты, за исключением ООО «Магнитогорская энергетическая компания», ПАО «Челябэнергосбыт» выступают на рынке услуг по продаже электрической энергии либо в интересах конкретных хозяйствующих субъектов, либо поставляют ее в Челябинскую область только для собственного производственного потребления (ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»). В 2015 году количество таких хозяйствующих субъектов увеличилось по сравнению с 2014 годом.

По данным МТРЭ Челябинской области (исх. № 690 от  22.01.2016) в 2015 году на территории Челябинской области действовали следующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство электрической энергии:

1)    ОАО «Фортум»;

2)                    Филиал «Южноуральская ГРЭС» - АО «ИНТЕР РАО- Электрогенерация» согласно письму от 01.02.2016 № ЭГ/АТ/76 по состоянию на 2015 год филиал «Южноуральская ГРЭС» - АО «Интер РАО-Электрогенерация»  осуществлял производство электрической энергии на территории Челябинской области. АО «Интер РАО-Электрогенерация» является участником оптового рынка электроэнергии, согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка от 21.10.2011 №349-ДП/11. С 01.03.2012 Общество получило право участия в торговле электроэнергией на оптовом рынке электроэнергии и мощности.  Отсутствует статус гарантирующего поставщика по состоянию на 2015 год.

3)                    ПАО «ОГК-2» филиал «Троицкая ГРЭС»  по состоянию на 2015 год  осуществлял производство электрической энергии на территории Челябинской области. Общество является участником оптового рынка электроэнергии, согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка от 31.03.2008 №036-ДП/08. Отсутствует статус гарантирующего поставщика по состоянию на 2015 год. Территориальными границами осуществления деятельности по отпуску электрической энергии на розничный рынок является территории промышленной площадки Троицкой ГРЭС.

  В соответствии с п.5.5 Порядка проведения анализа при определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, может быть уточнен состав (численность) групп покупателей, приобретающих товар у продавцов, которые действуют на рассматриваемом товарном рынке.

Для целей данной работы покупателями электрической энергии являются физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и (или) в целях ее перепродажи, и имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, технологически присоединенные к электрическим сетям.

 Т.к. перечень таких лиц установить точно невозможно, то в дальнейшем по тексту будем их обозначать как неопределённый круг покупателей (потребителей).

  Также необходимо учитывать, что состав выделенной группы покупателей должен уточняться по следующему критерию: каждый из покупателей выделенной группы может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на определенном товарном рынке, независимо от объёмов потребления электроэнергии.

  Следовательно, можно сделать вывод, что субъекты оптового рынка, приобретающие электроэнергию на оптовом рынке для собственных нужд, либо в интересах конкретных хозяйствующих субъектов, не являются продавцами электроэнергии для неопределённого круга потребителей, расположенных на территории действия энергоснабжающей организации.  

<….>

<….>

Информация о сбытовых надбавках на электрическую энергию, действующие для групп потребителей в первом и во втором полугодии 2015 года на территории Челябинской области указана в Приложение 4.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

В соответствии с п. 6.1 Порядка проведения анализа расчет общего объема товарной массы в обороте за определенный период времени в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка (далее - объем товарного рынка) и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании одного из следующих показателей:

- объем продаж (поставок);

- объем поставок (отгрузок);

- объем выручки;

- объем перевозок;

- объем производства;

- объем производственных мощностей;

- объем запасов ресурсов;

- объем товара в соответствии с заключенными договорами.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Для определения доли энергосбытовых компаний на розничном рынке электрической энергии Челябинской области использована информация МТРЭ Челябинской области и энергосбытовых компаний, работающих на указанном рынке.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что для целей данной работы, при определении общего объёма электроэнергии, реализуемого в пределах географических границ рынка, необходимо учитывать объёмы реализации электроэнергии только тех субъектов рынка, которые имеют возможность продавать электроэнергию неопределённому кругу юридических и физических лиц, т.е. объёмы электроэнергии, закупаемые субъектами оптового рынка для собственных нужд и для определенного круга потребителей, при определении положения хозяйствующего субъекта на рынке не учитываются.

Согласно п.6.3 Порядка проведения анализа доля каждого хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитана как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля каждого хозяйствующего субъекта действующего на розничном рынке электрической энергии определена применительно к установленному временному интервалу (2015 год), к продуктовым границам и к географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке согласно таблице 2.

<….>

Согласно представленной таблице наибольшей долей в общем объеме полезного отпуска электрической энергии на территории Челябинской области обладает ООО «Русэнергосбыт».

Расчет общего объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, поставляющих электрическую энергию потребителям по неограниченному кругу лиц на территории Челябинской области в 2015 году представлен в Таблице 3.

<….>

Согласно Таблице 3 наибольшей долей в общем объеме полезного отпуска электрической энергии на территории Челябинской области по неопределенному кругу лиц обладает ПАО «Челябэнергосбыт».

Расчет долей гарантирующих поставщиков в соответствующих географических границах рынка по неограниченному кругу потребителей и в интересах третьих лиц в разрезе муниципальных образований приведен в Приложении 1 к настоящему аналитическому отчету.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка, согласно п. 7.1 Порядка проведения анализа, используется коэффициент рыночной  концентрации (CR_n) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициенты рыночной концентрации и индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана розничного рынка электроэнергии в разрезе муниципальных образований Челябинской области по итогам 2015 года представлены в Приложении 1 к данному анализу.

Розничный рынок электрической энергии Челябинской области следует отнести к рынку с высоким уровнем концентрации, т.к. в географических границах действия гарантирующих поставщиков коэффициенты рыночной концентрации CR1 (СR2) составляют  более 70%. Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана в географических границах действия гарантирующих поставщиков составляют более 2000. Доля крупнейшего гарантирующего поставщика – ПАО «Челябэнергосбыт» в географических границах его действия составляет более 50%, т.е. он занимают доминирующее положение. На каждом из рынков, географические границы которого определены в Приложении 1, действует не более 3-х поставщиков электрической энергии для неопределенного круга потребителей, а в большинстве – 1 поставщик.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

Согласно пункту 8.1 Порядка проведения анализа процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

– выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

– определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Согласно пункту 8.2 Порядка проведения анализа к барьерам входа на товарный рынок относятся:

а) экономические ограничения;

б) административные ограничения.

Согласно изученным Челябинским УФАС России ответам хозяйствующих субъектов (энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики, производители)  барьеры входа на данный товарный рынок отсутствуют.

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что конкуренция на розничных рынках электрической энергии Челябинской области не развита. Розничный рынок электрической энергии Челябинской области относится к высококонцентрированному рынку, так как доли основных участников рынка более 50 %.

Необходимо отметить, что розничные рынки электрической энергии все еще характеризуются высокой степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции. Кроме того, в случаях, когда потребители электроэнергии не имеют возможности выбрать энергосбытовую компанию, т.к. у иных энергосбытовых компаний не заключен договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией, к сетям которой подключен потребитель, происходит формирование «локальных» рынков купли-продажи электрической энергии (мощности).

10. Выводы и предложения

На территории Челябинской области в течение 2015 года вышли на оптовый рынок электрической энергии хозяйствующие субъекты: ООО «МагнитЭнерго» (350000, г. Краснодар, ул. Московская, 5, к.301, яч. 23), ООО «Транснефтьэнерго» (109390, г. Москва, ул. Люблинская, д.6), ООО «Энергетическая компания «СТИ» (190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, д.12, лит. А, пом. 4 «Н»).

<….>

ООО «ЭнергоХолдинг» (101000, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр.2, оф.35) в 2015 году вышло с оптового рынка электроэнергии на территории Челябинской области.

Состав гарантирующих поставщиков и производителей электрической энергии (мощности) не изменился и указан в таблице №1.

Информация о количестве субъектов генерации, участвующих в процессе ценообразования на территории Челябинской области в 2015 году  отражены в Приложении 3.

Информация о количестве сетевых организаций, информация о тарифах и их необходимой валовой выручке за 2015 год указана в Приложении 2.

Приложение:

1)  Приложение 1 - Расчет долей производителей, энергосбытовых организаций, в том числе  гарантирующих поставщиков, в соответствующих географических границах рынка по неограниченному кругу потребителей и в интересах третьих лиц в разрезе муниципальных образований Челябинской области в 2015 году – на 1 л. в 1 экз.;

2)  Приложение 2 – Перечень сетевых организаций, информация о тарифах и их необходимой валовой выручке за 2015 – на 30 л. в 1 экз.;

3)  Приложение 3 – Информация о субъектах генерации, участвующих в процессе ценообразования на территории Челябинской области в 2015 году – на 1 л. в 1 экз.

4)  Приложение 4 - Информация о сбытовых надбавках на электрическую энергию, действующие для групп потребителей в первом и во втором полугодии 2015 года на территории Челябинской области – на 2 л. в 1 экз.